1、代表营业部开发客户，负责分支机构各项业务宣传推广和培训;
2、根据客户服务关系划分，服务所分配客户及个人经纪关系客户，并对存量进行二次开发；
3、借助公司移动展业工具开展服务工作，协助其他人员开展营销和服务工作;
4、定期与客户进行沟通，了解客户需求，为客户提供其需要的定制服务为客户提供个性化理财方案提供产品配置建议或其他投资咨询服务；组织或参与举办投资策略报告会:
5、完成证券营业部的其他与客户服务相关的工作。